ניל בן ה 27 הוא מוסיקאי קלאסי מחונן ופגוע נפש שנמצא בתהליך שיקום לאחר כמה שנים טראומטיות שכללו שלל אשפוזים והתנתקות מוחלטת מהחברה. כשאלון (חבר ילדותו) מפתיע ומציע לו להצטרף לסיבוב הופעות באירופה עם להקתו, ניל נכנס להתקף מאניה ומצבו מתערער. תום בת ה 24 מאושפזת במחלקה להפרעות אכילה בבית החולים, כשהיא נתקלת בניל, היא מקסימה אותו בחיוכה הכובש ונעזרת בו כדי לברוח. השניים יוצאים למסע לילי שבמהלכו נחשפות הפרעותיהם, תשוקותיהם וחלומם לחזור להיות מי שהיו לפני שמוחם בגד בליבם.
