נוני גפן בן 30, לומד באוניברסיטה, גר עם שותף (רותם) מוזיקאי ומאוהב בהדס בסתר ליבו.
נוני מוזעק למבצע 'צוק איתן'. בלילה, טיל חמאס פוגע בנגמ"ש בו הוא ויחידתו נוסעים - כולם נהרגים פרט לנוני, הוא חוזר מהמלחמה אדם אחר. הוא מטופל אצל הוריו וע"י פסיכיאטר צבאי.
לאט לאט נוני חוזר לעצמו, אבל הוא בורא את עצמו בתור דמות אחרת. נוני בטוח שהוא אמנון, דוד שלו שהיה מוזיקאי ונהרג במלחמת יום כיפור. הוא מתחיל להופיע על אף שאינו יודע לנגן או לשיר. הפסיכיאטר מסביר שזה מהלך טוב, שנוני כבר לא ברגרסיה. התל אביבים בהתחלה צוחקים על הבחור המוזר, אך הוא הופך לתופעה.
רותם חברו הטוב מקנא בנוני על ההצלחה המפתיעה ומתרחק ממנו, כאשר רותם מתרחק נוני מתקרב מחדש להדס.
