ראיד, צעיר בדואי, משתחרר משירותו הצבאי וחוזר לכפר בו גדל בפזורה, דרומית לבאר שבע. הוריו ומשפחתו המורחבת מצפים ממנו לממש את השידוך המיועד לו, למצוא עבודה ולהיכנס לתלם, אך לראיד יש תכניות משלו; הוא מעוניין להציל את עדר הצאן המשפחתי שעומד למכירה ולפתוח עסק לאירוח בדואי על אם הדרך לאילת.
