איאד, ילד מטירה, מקבל הזדמנות לעבור לפנימייה נחשבת בירושלים ומנסה בכל מאודו להשתלב בחברה הישראלית. הוא מפתח חברות אמיצה עם יונתן, החולה במחלת ניוון שרירים, והופך לבן בית בביתו של יונתן ואמו עדנה. השנים חולפות, ישראל נכנסת למקלטים כדי להתגונן מאיום הסקאדים של סדאם חוסיין, ואיאד הנער מתאהב בנערה יהודייה ומנסה לכבוש את ליבה. הם אוהבים בסתר עד שסיפור האהבה מתפוצץ ואיאד נאלץ לעזוב את הפנימייה ולחזור לבית הוריו בטירה. מתוסכל ושבור לב הוא מחליט לעשות מעשה ומקבל החלטה שתשנה את חייו לנצח.
