אלכס, מתאגרף ממוצא רוסי, הופך לניאו נאצי כתגובה להפניית עורף מהחברה הישראלית הדוחה אותו ואת משפחתו.
מפגש רב משמעות בין דוד אוחנה, מאמן אגרוף מזרחי-מסורתי מטבריה החולם להחזיר לטבריה את תהילת העבר שלה כעיר אלופי אגרוף, מובילה את אלכס להפוך למתאגרף מקצועי ובעל פוטנציאל במועדון.
תוך כדי ההתחברות אל דוד נסחף אלכס לרומן עם יסמין אוחנה ,בתו של דוד ולראשונה בחייו מוצא את עצמו שייך לחברה הישראלית .
אלכס נקרע בין נאמנותו לחבורה הניאו נאצית בראשה עומד אחיו יבגני לבין הזדהות שלו עם ערכיו של דוד אוחנה ,הגורו החדש שלו.
