קומדיית אימים רומנטית שמתחילה בסיפור אותו מגולל נכד עוקצני בפני סבו התשוש אודות עלילותיהם של מילי ונעם, זוג תיכוניסטים שיוצאים לחגוג באגם מסתורי חצי שנה של אהבה תוססת. להרפתקה מצטרף דיקסי, החתול של מילי וממנה הוא לעולם לא יחזור. הזוג המאוהב יוצא לשיט בסירת פדלים אך שרשרת של אירועים קוטעת את הפסטורליה ומעמתת את הזוג הצעיר עם מסתורי האגם. הם יפגשו בנבל של סיפורנו, האדמירל, בארבעת צופי הים ההירואים ובביל, ילד-נער שנשבה בקסמיה של מילי. ומעל הכול יסחפו גיבורנו לקרבות חורמה בחתולים מוטנטים ואכזריים לאין שיעור שמתרבים מהרגע שחתולה המסור של מילי פגש במים ומאז לא נראו עקבותיו.
מערבולת של חיים ומוות, מין ואהבה, דם, קיא וחתולים אינספור..
