שכונת עג'מי ביפו היא כור היתוך של תרבויות ודעות מתנגשות בין יהודים, מוסלמים ונוצרים. אחורה וקדימה על ציר הזמן, דרך עיניהן של דמויות שונות, אנו מגלים עד כמה המצב בלתי אפשרי. נאסרי ואחיו עומר חיים בפחד לאחר שדודם פצע בן לחמולה רבת עוצמה. מאלק, פליט פלסטיני צעיר, עובד באופן בלתי חוקי בישראל כדי לממן ניתוח שיציל את אמו. בנג'י, פלסטיני ממשפחה יפואית אמידה, חולם על עתיד מזהיר עם חברתו היהודייה. דנדו, שוטר יהודי, ומשפחתו, עסוקים בחיפוש מתסכל אחר אחיו הצעיר, חייל נעדר.
