סיפור אהבה והתבגרות שגיבוריו הם שניים: חן, צבר ביישן וגמלוני בן 12, ויוליה, בת ארבעים, עולה חדשה ממוסקבה, מורה לריקודים סלוניים ואלופת אירופה בעברה. יום אחד מתאהב חן בנטלי, רקדנית יפהפייה בת 12, ובכדי לכבוש את ליבה, חן שם לו למטרה להיות בן הזוג שלה בתחרות הריקודים המתקרבת. יוליה, המורה הקשוחה והצינית, המוסקבאית שאינה מאמינה בדמעות, מצרה את צעדיו הראשונים של חן בעולם הריקוד, אך נכבשת בהדרגה בקסמיה של אהבתו הרומנטית והופכת למדריכתו הקשוחה לעניינים שבלב. במהלך הסרט לומדים הן המורה והן התלמיד שיעור מאלף בזוגיות, אהבה ונאמנות.
