זוהי קומדיה אנושית על אהבה, קסמים ואנשים קטנים, שמנסים להגשים חלומות גדולים בעיר הגדולה. דוד הוא חשמלאי רכב בעפולה שמחליט יום אחד לעזוב הכל ולעקור לתל אביב כדי להגשים חלום ילדות - להיות קוסם. הוא יוצא לדרך עם חברתו בתיה ולוקח את מעט רכושו וחסכונותיו, אבל אינו לוקח בחשבון שאין לו הכשרון להיות קוסם. הם מגלים עובדה מצערת זו כשהם כבר בדירתם הקטנה והמתפוררת בדרום ת"א, ובתיה היא המפרנסת את שניהם. דוד עסוק כל הזמן בתוכניותיו למסע הניצחון חזרה לעפולה. האם יגשים דוד את חלומו? האם קיים קסם במציאות? האם האהבה תנצח? והאם האהבה היא סוג של קסם?
