חאלד, ילד בן 12 מכפר פלסטיני ליד רמאללה, מקבל הזדמנות לנסוע לראשונה בחייו אל הים בטיול כיתתי. כשהם מגיעים למחסום, החיילים מודיעים שהאישור של חאלד אינו תקף, והוא נאלץ לשוב הביתה בזמן שחבריו ממשיכים בדרכם. מאוכזב, חאלד מחליט לצאת לבדו אל הים, למרות שאינו מכיר את הדרך ואינו דובר עברית. כשאביו רבחי, פועל העובד בישראל ללא אישור, שומע על כך — הוא עוזב את עבודתו ויוצא לחפש את בנו, למרות הסיכון שייתפס וייאבד את פרנסתו.
