הילה, אמה החד-הורית של נעמי בת ה-7 מגלה ששאול, אבי בתה, חזר לארץ עם משפחתו. שאול לא יודע שהוא אבא של נעמי ואפילו לא מודע לקיומה. הילה שעדיין מאוהבת בשאול עד כדי אובססיה מנסה לדבר אתו אבל הוא מתחמק ממנה ומצבה הנפשי הולך ומתדרדר. כשליבה של הילה סוף סוף נפתח אל גבר אחר היא נתקפת חרדה שמא תאבד את שאול לתמיד.
