"תל תלתלים" עיר האנשים השעירים הוא ביתה של לילי פילאוס בת ה 14. כאשר לילי, נגנית נבל-שיער, מגלה סוד שיכול לשנות את החיים ב"תל תלתלים" לנצח, היא נאלצת להמלט ל "מעלה קרחות" עיר הקרחים – ארץ אויב. לילי בטוחה שהיא לעולם לא תשוב לביתהּ. היא חייבת להתמודד עם פחדיה ולהושיט יד למי שיכול לעזור לה כדי להוכיח את הסוד הגדול באמצעות המוסיקה.
