סרט הביכורים של נמרוד אלדר מגולל את סיפורו של יורם (מנשה נוי), וטרינר ואב חד–הורי בגיל העמידה, שנאלץ לבחון מחדש את יחסיו עם העולם ועם עצמו אחרי שבתו המתבגרת מנסה לשים קץ לחייה. הם יוצאים יחד למסע מדברי באזור ים המוות. המפגש עם משפחתה של אמה מוביל להתקרבות מחודשת בין השניים.
