אנדרי, זורה, רנאט ומיקסר הם ארבעה חברים בגילי ה-20 המאוחרות. מהגרים מברה"מ, הגרים באחת מהשכונות העניות בעיר בפריפריה. אנדרי, זורה ורינט חברים בהרכב ראפ. עבורם, הראפ הוא לא רק מוזיקה, הוא גם הזדמנות להביע את שעל ליבם, להשמיע את קולם ועל-ידי כך לנסות ולשנות את המציאות סביבם. הם מתאמנים בבית נטוש, לקראת אודישנים לפסטיבל מוזיקה בינלאומי שיערך בחודש הקרוב ומשקיעים את כל זמנם בחזרות, מתוך תקווה שהניצחון בתחרות יאפשר להם להשפיע ולשנות את המציאות סביבם.
אבל הכל מתפרק כאשר אנדריי, גיבורו הראשי של הסרט, חווה משבר בבית. הבנק מאיים בעיקולים, ורשויות הרווחה מאיימים לקחת את אחותו של אנדריי מהבית. אנדרי חסר אונים. בהיעדר פתרון אחר, הוא פונה בסתר לעבריינים. החברים מנסים נואשות לעזור לו, ומסכנים לא רק את החלום אלא גם את החיים.
